Barclays Ireland (Barclays Europe) hat zugestimmt, sein deutsches Konsumentenfinanzierungsgeschäft für einen nicht genannten Betrag an die in Österreich ansässige Bank Bawag Group zu verkaufen.
Das Konsumentenfinanzierungsgeschäft in Deutschland ist ein diversifiziertes Privatkundengeschäft. Die Einheit besteht aus Kreditkarten-, Konsumentenkredit- und Einlagenfilialen, die die Bedürfnisse der Kunden im deutschen und österreichischen Markt erfüllen.
Die Bilanzsumme belief sich zum 31. März 2024 auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Vermögenswerte bestehen hauptsächlich aus Karten- und Kreditforderungen, darunter rund 2 Milliarden Euro an Kreditkartenforderungen.
Der von Barclays Ireland abgeschlossene All-Cash-Deal wird voraussichtlich etwa 4 Milliarden Euro an risikogewichteten Vermögenswerten freisetzen und die CET1-Quote um etwa 10 Basispunkte erhöhen.
Francesco Ceccato, CEO von Barclays Europe, sagte: „Der Verkauf der Consumer Bank Europe steht im Einklang mit unseren Ambitionen, das Geschäft von Barclays zu vereinfachen. Wir glauben, dass wir in BAWAG einen starken und engagierten Eigentümer gefunden haben, der das Geschäft vorantreibt.“
„Diese Transaktion wird es Barclays Europe auch ermöglichen, sich auf sein Unternehmens-, Investment- und Private-Banking-Geschäft zu konzentrieren. Wir bleiben unserem breiteren Geschäft in Deutschland und Europa verpflichtet und freuen uns auf weiteres Wachstum in der Region bis 2024 und darüber hinaus.“
Durch die Übernahme will die Bawag Group ihre Präsenz in der DACH/NL-Region ausbauen. Der Deal soll der österreichischen Bank auch künftiges Wachstum in einem ihrer Kernmärkte ermöglichen.
Sobald die Transaktion vollständig abgeschlossen ist, wird die Poage-Gruppe im Jahr 2027 einen langfristigen Wert mit einem geschätzten Gewinnbeitrag vor Steuern von mehr als 100 Millionen Euro generieren.
Anas Abu Zakouk, CEO der Bwaages Group, sagte: „Durch diese Übernahme verfügen wir über eine Verbraucherkreditplattform in Deutschland, die sich auf Kreditkarten, Privatkredite und Sparprodukte für einen großen und vielfältigen Kundenstamm konzentriert.“
„Wir freuen uns darauf, das gesamte Team willkommen zu heißen und auf dem starken Fundament aufzubauen, das geschaffen wurde. Dies ist die zweite Akquisition, die wir im Jahr 2024 unterzeichnet haben, und legt damit den Grundstein für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren.“
Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen.
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